Федор, молодой послушник, едет вместе со священником Петром в суровые края Полярного Урала. Их задача — поговорить с кочевыми оленеводами, уговорить их пройти обряд крещения. Цель — самое отдалённое поселение на севере. Местные жители шепчутся об этом месте, называя его концом света. Путников там ждут без особой радости, встреча будет, скорее всего, холодной.